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氨綸成本可完全轉嫁 氨綸產能釋放不必太惑

在通脹預期等諸多因素的影響下，原油趨于上漲，從而帶動氨綸原料 MDI 和 PTMEG 價格走高，由于氨綸目前處于為夏季備貨的旺季，加之中間商已有漲價預期，從而會增加備貨，兩方面提升了氨綸的需求增加，從而有利于氨綸價格走高，從而有效傳遞成本上漲，相關公司氨綸業務盈利狀況良好。

氨綸成本完全轉嫁，但相關公司股價走勢卻截然相反。我們拆分了今年以來氨綸產業鏈中諸多產品的價格與價差變化，MDI 和氨綸均較成功的轉嫁了成本上漲的壓力，相比較而言，MDI 價格較年初僅上漲了 2.13﹪，而氨綸價格卻從 60000 元/噸上漲至 65000 元/噸，漲幅達到 8.33﹪。

而 MDI 生產商煙臺萬華今年以來漲幅達到26%，氨綸代表企業華峰氨綸卻下跌了1.15%。

產能釋放之惑不必太惑。產生上述現象的原因恐在于市場對氨綸產能釋放的擔心。實際上今年氨綸新增產能在6萬噸左右，而近兩年國內氨綸產量增速分別為24%和32%，我們認為市場完全可以吸收新增產能，從而對氨綸價格不會有太大的影響。

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