環氧樹脂網(www.ytfilter.com)最新報道[此消息來源于網絡]。

(1) 公司[GongSi]純MDI掛牌價從9月末的18600京3次上調至21200，漲幅14%，聚合MDI同期提價4.7%。年底聚氨酯漿料和鞋底液需求高峰，純 MDI需求逐漸走旺。公司[GongSi]業績[YeJi]已經在三季度進入最低點，四季度一方面新建產能[ChanNen]逐漸投放，成為全年業績[YeJi]最好的一個季度。

(2) 公司[GongSi]為寧波裝置配套了36 萬噸苯胺以及進一步上游的27 萬噸硝酸裝置，預計年底前可實現苯胺自供，明年上半年可實現硝酸自供。公司[GongSi]36萬噸苯胺如果產能[ChanNen]全開滿，可保證明年全公司[GongSi]苯胺自供率60%，寧波地區自供率80%，對MDI 成本有明(文章來源環球聚氨酯網)顯降低作用，加上明年新增30 萬噸產能[ChanNen]可為全年貢獻業績[YeJi]，11年高增長具有很強的確定性。

(3) 志在全球巨頭根據公司[GongSi]遠期規劃，到15年將建成150 萬噸MDI 和30 萬噸TDI 產能[ChanNen]，屆時公司[GongSi] MDI 產能[ChanNen]將達到全球的1/5 以上，真正具備國際MDI巨頭級別的生產規模。

(4) 預計公司[GongSi]未來兩年內業績[YeJi]增長一方面依靠新產能[ChanNen]投放并逐漸達產，另一方面依靠MDI 價格恢復、苯胺裝置降低成本壓毛利的推動作用，業績[YeJi]具有較高確定性。

預測公司[GongSi]10-12年每股收益分別為0.81/1.18/1.39 元，升勢再起，關注。

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