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化工新材料[XinCaiLiao] 新興產(chǎn)業(yè)[ChanYe]發(fā)展[FaZhan]的基石

作為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)[ChanYe]之一的新材料[XinCaiLiao]，是所有戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)[ChanYe]發(fā)展[FaZhan]的基石，對未來所有戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)[ChanYe]發(fā)展[FaZhan]有著顯著影響，是各領(lǐng)域孕育新技術(shù)、新產(chǎn)品、新裝備的“搖籃”。國資委副主任邵寧表示，“新材料[XinCaiLiao]將作為國家重點支持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)[ChanYe]，化工新材料[XinCaiLiao]作為新材料[XinCaiLiao]的重要方向，也會列入十二五規(guī)劃[GuiHua]加快培育。”

新材料[XinCaiLiao]列為七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)[ChanYe]中的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)[ChanYe]，其中“先導(dǎo)”兩個字值得深思；根據(jù)產(chǎn)業(yè)[ChanYe]發(fā)展[FaZhan]投資先后順序，對于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)[ChanYe]，一個行業(yè)的上游設(shè)備制造商往往先于該行業(yè)出現(xiàn)景氣度提升，材料提供最先啟動，因此可以推定新材料[XinCaiLiao]先于其他新興產(chǎn)業(yè)[ChanYe]受益。

二十一世紀(jì)是新技術(shù)、新材料[XinCaiLiao]的時代，世界各國都把發(fā)展[FaZhan]基礎(chǔ)材料放在國民經(jīng)濟(jì)重要位置，紛紛加大對新材料[XinCaiLiao]的研發(fā)和投資力度。新材料[XinCaiLiao]作為高端產(chǎn)品普遍具有技術(shù)壁壘高的特點，國際大型公司競相爭奪新材料[XinCaiLiao]的制高點。

有機硅新材料[XinCaiLiao]：首選下游優(yōu)勢企業(yè)和硅橡膠添加劑白炭黑的生產(chǎn)企業(yè)。有機硅是典型的新材料[XinCaiLiao]，有機硅單體未來供大于求情況比較突出，下游優(yōu)勢企業(yè)具有很好的投資價值，尤其是工程粘膠劑領(lǐng)域最具投資價值。

氟化工新材料[XinCaiLiao]：看好資源注入預(yù)期和產(chǎn)業(yè)[ChanYe]鏈長的公司。氟化工是“黃金產(chǎn)業(yè)[ChanYe]”，從大宗的制冷劑到氟精細(xì)化學(xué)品前景都非常好。

聚氨酯新材料[XinCaiLiao]：硬泡組合聚醚產(chǎn)業(yè)[ChanYe]鏈和聚氨酯阻燃劑投資機會較大。聚氨酯在建筑(文章來源環(huán)球聚氨酯網(wǎng))領(lǐng)域拓展空間很大，阻燃劑足量添加是必備條件，聚氨酯阻燃劑TCPP 存在巨大的發(fā)展[FaZhan]空間。

信息化學(xué)品新材料[XinCaiLiao]：彩色碳粉和液晶單晶前景好。產(chǎn)品技術(shù)含量高，附加值高，進(jìn)口替代和出口空間巨大；尤其是彩色碳粉和單晶，毛利率在60%以上，產(chǎn)品價格從幾十萬到上千萬元，相關(guān)企業(yè)享受高技術(shù)含量帶來的高回報。

三網(wǎng)融合 區(qū)域并購與規(guī)模推廣并重

三網(wǎng)融合主要表現(xiàn)在三個方面：網(wǎng)絡(luò)層的互聯(lián)互通；業(yè)務(wù)層的相互滲透、融合；監(jiān)管層的趨向統(tǒng)一。國家三網(wǎng)融合按照先試點后推廣的原則，第一步2010年至2012年重點開展業(yè)務(wù)雙向進(jìn)入試點，探索三網(wǎng)融合的模式和政策體系，2011年成為完成有線網(wǎng)絡(luò)省網(wǎng)整合(包括區(qū)縣級)、跨區(qū)域并購和大規(guī)模推廣三網(wǎng)融合新業(yè)務(wù)的關(guān)鍵年。

目前6家有線網(wǎng)絡(luò)上市公司，分別為廣電網(wǎng)絡(luò)、歌華有線、電廣傳媒、武漢塑料、天威視訊和東方明珠，分別分布在中國的西北地區(qū)、華北地區(qū)、西南地區(qū)、華中地區(qū)、華南地區(qū)和華東地區(qū)，上市公司由于在區(qū)域市場和資本上的優(yōu)勢，有望成為區(qū)域整合的平臺，這樣上市公司有線用戶規(guī)模將成倍增長，如果考慮到跨區(qū)域并購重組，有線用戶的增長程度更大。

西部開發(fā) 消費迎來高速繁榮

“十二五規(guī)劃[GuiHua]”將成為西部加速發(fā)展[FaZhan]階段的指導(dǎo)性文件。國家已明確提出，在西部地區(qū)要培育特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)[ChanYe]為龍頭，大力發(fā)展[FaZhan]農(nóng)牧業(yè)、現(xiàn)代工業(yè)和服務(wù)業(yè)，加快構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)[ChanYe]體系，使西部地區(qū)資源優(yōu)勢轉(zhuǎn)變?yōu)榻?jīng)濟(jì)優(yōu)勢。

西部大開發(fā)戰(zhàn)略實施10年來，西部地區(qū)的經(jīng)濟(jì)年均增速達(dá)到11.9%，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)取得突破性進(jìn)展，青藏鐵路、西氣東輸、西電東送等標(biāo)志性的工程相繼建成。截止2007年，西部12省市區(qū)公路里程是1998年的兩倍多，高速公路里程是1998年的9倍多，主要城市間的路網(wǎng)建設(shè)初步成型。如今，各地已經(jīng)集中了一批重點航天軍工、電子信息、裝備制造、新能源設(shè)備等實力雄厚的特色產(chǎn)業(yè)[ChanYe]。

物聯(lián)網(wǎng) 最具發(fā)展[FaZhan]潛力的領(lǐng)域

物聯(lián)網(wǎng)是未來的信息通信技術(shù)的發(fā)展[FaZhan]趨勢，也是各國戰(zhàn)略布局中的重要組成部分。2010年9月《國務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展[FaZhan]戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)[ChanYe]的決定》中確定了七大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)[ChanYe]，明確將物聯(lián)網(wǎng)作為新一代信息戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)[ChanYe]。

十年來，鼓勵信息化相關(guān)產(chǎn)業(yè)[ChanYe]的政策頻出，不斷將工業(yè)信息化地位提高。“十一五”規(guī)劃[GuiHua]提出2006-2020年國家信息化戰(zhàn)略。十七大正式將信息化列入“五化”范圍之內(nèi)，并提出兩化融合概念。最新的“十二五”規(guī)劃[GuiHua]已經(jīng)明確了信息化的五大方向，將加強規(guī)劃[GuiHua]政策引導(dǎo)放入第一條，并將物聯(lián)網(wǎng)等新興信息化技術(shù)納入到下一個五年規(guī)劃[GuiHua]當(dāng)中，未來政府對信息化相關(guān)產(chǎn)業(yè)[ChanYe]的扶持仍將持續(xù)并且會不斷加強。

2010年10月份，國務(wù)院將汽車移動物聯(lián)網(wǎng)(車聯(lián)網(wǎng))項目列為我國重大專項第三專項的重要項目，一期撥款有望達(dá)百億級別，預(yù)期2020年實現(xiàn)可控車輛規(guī)模達(dá)2億。城市智能交通在終端及配套系統(tǒng)建設(shè)均會大大受益。

軌道交通信息化方面，未來3年，我國鐵路建設(shè)投資將非常集中。10年內(nèi)5萬億元的投資計劃，將在2012年之前完成大部分。同時按照規(guī)劃[GuiHua]，3年內(nèi)電氣化率將達(dá)到50%以上，鐵路信息化建設(shè)將迎來黃金發(fā)展[FaZhan]期。

新能源汽車 正在崛起的新興產(chǎn)業(yè)[ChanYe]龍頭

備受關(guān)注的《汽車與新能源汽車產(chǎn)業(yè)[ChanYe]發(fā)展[FaZhan]規(guī)劃[GuiHua]》(2011年～2020年)草案已經(jīng)出爐，并在各相關(guān)部委征求意見進(jìn)行修改，之后規(guī)劃[GuiHua]很快就會出臺。從目前透露出的《規(guī)劃[GuiHua]》細(xì)則看，中央財政將投入上千億元，支持節(jié)能與新能源汽車核心技術(shù)的研發(fā)和推廣，從發(fā)展[FaZhan]規(guī)劃[GuiHua]、消費補貼、稅收政策、科研投入、政府采購、標(biāo)準(zhǔn)制定等方面，中國已經(jīng)構(gòu)建了一整套支持新能源汽車加快發(fā)展[FaZhan]的政策體系。

“十二五”期間，汽車發(fā)展[FaZhan]總體上將采用一種過渡戰(zhàn)略和轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略。未來5-10年乃至更長一段時期內(nèi)，我國將采取內(nèi)燃機汽車和新能源汽車兩條腿走路發(fā)展[FaZhan]戰(zhàn)略，一方面繼續(xù)優(yōu)化現(xiàn)有的車用能源動力系統(tǒng)，發(fā)展[FaZhan]節(jié)能型內(nèi)燃機汽車;另一方面，開發(fā)新一代車用能源系統(tǒng)，發(fā)展[FaZhan]新能源汽車，兩者共同發(fā)展[FaZhan]，良性互助。

核能核電 行業(yè)景氣高峰即將到來

在“十二五”規(guī)劃[GuiHua]中，預(yù)計新的核電規(guī)劃[GuiHua]將對發(fā)展[FaZhan]目標(biāo)進(jìn)行大幅調(diào)整。根據(jù)新的核電發(fā)展[FaZhan]規(guī)劃[GuiHua]，到2015年，核電裝機規(guī)模將達(dá)到4000萬千瓦;到2020年的核電裝機規(guī)模將提高到8600萬千瓦，占屆時全國總裝容量的5%左右，在建規(guī)模也高達(dá)4000萬千瓦。

據(jù)國家能源局統(tǒng)計，截至2010年11月份，我國已核準(zhǔn)34 臺核電機組，裝機容量3692萬千瓦;其中開工在建機組25臺，裝機容量2773萬千瓦，是全球核電在建規(guī)模最大的國家。大部分在建核電項目開工于2008-2010年，根據(jù)核電站一般5-6年的建設(shè)周期，這部分核電站建設(shè)對核電設(shè)備的需求將在“十二五”期間集中體現(xiàn)。根據(jù)規(guī)劃[GuiHua]2020年投產(chǎn)核電裝機要達(dá)到8600萬千瓦，考慮到目前投產(chǎn)和在建的核電站接近4000萬千瓦，“十二五”將是核電建設(shè)的高峰期。而2011年作為“十二五”元年，預(yù)計需求大幅增長所帶來的核電設(shè)備行業(yè)景氣高峰將如期到來。

高鐵裝備制造 設(shè)備采購步入高峰期

中國高鐵是國內(nèi)產(chǎn)業(yè)[ChanYe]中為數(shù)較少的“以市場換技術(shù)”成功的產(chǎn)業(yè)[ChanYe]，中國政府不遺余力地發(fā)展[FaZhan]高鐵。2010年10月底，我國高鐵的總營運里程為7431公里，根據(jù)統(tǒng)計，2011-2014年期間竣工的客運專線達(dá)17352公里，預(yù)計2015年我國高鐵營運總里程就已經(jīng)超過2008年鐵路網(wǎng)規(guī)劃[GuiHua](調(diào)整)所規(guī)劃[GuiHua]的1.6萬公里。可提前5年實現(xiàn)原有的2020年規(guī)劃[GuiHua]目標(biāo)，原有長期鐵路規(guī)劃[GuiHua]目標(biāo)的提前實現(xiàn)再加上地方政府的投資熱情高漲，預(yù)計中長期鐵路網(wǎng)規(guī)劃[GuiHua]將進(jìn)一步“增肥”，“十三五”期間鐵路投資仍有望保持快速增長。整個高鐵產(chǎn)業(yè)[ChanYe]鏈均有不錯的投資機會，其中2010-2013為鐵路設(shè)備采購高峰期。

污水處理 設(shè)施建設(shè)資金將達(dá)1540億

“十二五”期間，污水處理基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)將延續(xù)“十一五”期間的高速發(fā)展[FaZhan]趨勢，城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施建設(shè)資金總需約為1539.69億元。其中，地級市、縣級市、縣城污水廠、配套管網(wǎng)及城市、縣城改建污水廠分別為263.43億元、96.28億元、282.20億元、773.21億元、168.38億元和31.64億元。“十二五”期間，預(yù)計自來水價格和污水處理費都有上調(diào)空間，長期來看，有助于污水處理廠的穩(wěn)定運營和盈利能力提升，也將進(jìn)一步促進(jìn)污水處理率的提升。

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