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投資要點

2010年化工[HuaGong]行業[XingYe]收入和利潤已經恢復到危機前的水平，主要產品產量、消費量同比實現正向增長，出口數量穩中有增，整體行業[XingYe]景氣度經過08年底的大幅下挫和09年的強烈反彈后，2010年趨于平穩。

化工[HuaGong]“十二五”規劃思路中提出的六大目標引領了行業[XingYe]未來五年的發展方向。即石化企業向大型化、規模化發展；不斷提高精細化工[HuaGong]率；節能減排力度繼續加大，環境友好、低碳類產品市場前景看好；高耗能行業[XingYe]繼續節能降耗、行業[XingYe]結構亟需調整。

順勢而為，長期布局國家鼓勵發展的朝陽行業[XingYe]。包括高端化工[HuaGong]新材料行業[XingYe]；高性能高附加值精細化學品制造行業[XingYe]；高效、安全、環境相容性較好的農藥制造行業[XingYe]；生物化工[HuaGong]行業[XingYe]；節能與環保行業[XingYe]和新型催化材料行業[XingYe]。二級市場上對應的為特種化工[HuaGong]板塊。結合行業[XingYe]前景和公司具體情況，我們認為雅克科技目前PEG值只有1.92倍，低于和其具有同樣成長速度的同類公司估值，可介入。

業績具有確定增長的鼎龍股份、新宙邦、奧克股份具有長期的投資價值。

氟化工[HuaGong]在“十二五”規劃中將單列一個專項規劃，規劃擬進行強制性的資源整合。我們看好具有中化集團與巨化集團重組題材的巨化股份；已完成20噸六氟磷酸鋰中試、進入200噸六氟磷酸鋰項目安裝設備調試尾聲，并且還有繼續擴張六氟磷酸鋰產能的多氟多；以及圍繞“氟苯”中間體平臺，產品涉及液晶、農藥、醫藥三大領域中間體的永太科技。

基礎化工[HuaGong]為傳統化工[HuaGong]行業[XingYe]，其工業總產值占到我國化學工業產值的55%，二級市場中基礎化工[HuaGong]板塊總市值占化工[HuaGong]板塊總市值的73%(除去石油化工[HuaGong])。基礎化工[HuaGong]板塊中我們認為化肥行業[XingYe]明年一季度具有交易性機會;粘膠行業[XingYe]價高利低，維持謹慎；氨綸處景氣周期，繼續看好。

推薦公司：煙臺氨綸、永太科技、康得新、奧克股份。

風險提示：原油劇烈波動風險；A股系統性風險；行業[XingYe]政策風險。

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