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摘要：

2010年是尼龍[NiLong]行業豐收的一年，原料己二酸和己內酰胺價格均處于歷史高位。下游尼龍[NiLong]6、尼龍[NiLong]66切片價格也穩中有升。

我國[WoGuo]對尼龍[NiLong]工程塑料的需求逐年大幅增長，未來五年每年可保持8%到10%的增長率，尼龍[NiLong]工程塑料成為尼龍[NiLong]需求的重要推動力。

尼龍[NiLong]工業絲的傳統產品尼龍[NiLong]簾子布需求萎縮，經過改良的尼龍[NiLong]66簾子布可以用于子午胎的冠帶層，成為行業新的增長點。

我國[WoGuo]己內酰胺對外依存度常年在60%以上。由于去年對尼龍[NiLong]6切片實行(文章來源環球聚氨酯網)反傾銷措施，尼龍[NiLong]6聚合產能大量擴充，原材料危機加劇。今年年底或明年年初將要出臺己內酰胺反傾銷，尼龍[NiLong]6聚合廠家的壓力將會更大。

己二酸產能正在從歐美向我國[WoGuo]轉移，2011年我國[WoGuo]己二酸產能過剩，鑒于質量的原因，中國未來能否順利出口還是未知數。

神馬股份受益于尼龍[NiLong]下游工程塑料和尼龍[NiLong]66簾子布消費革命，并具有上下游一體化的成本優勢。我們給予公司2010~2011年每股收益0.16、0.83元的預測，對應當前股價(12月3日收盤價11.12元)的市盈率為70/13倍，給予“買入”評級。

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