聲 明

發行人董事會已批準本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]募集說明書及其摘要，全體董事承諾其中不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性、完整性承擔個別和連帶的法律責任。

本企業負責人和主管會計工作負責人、會計機構負責人保證本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]募集說明書及其摘要中財務報告真實、完整。

主承銷商確信已對本期[BenQi]發債履行了勤勉盡責的義務，對本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]募集說明書及其摘要進行了核查，確認不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實性、準確性和完整性承擔相應的法律責任。

投資提示

凡欲認購本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]的投資者[TouZiZhe]，請認真閱讀本募集說明書及其有關的信息披露文件，并進行獨立投資判斷。主管部門對本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]發行所作出的任何決定，均不表明其對債券[ZhaiQuan]風險作出實質性判斷。凡認購、受讓并持有本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]的投資者[TouZiZhe]，均視同自愿接受本募集說明書對本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]各項權利義務的約定。債券[ZhaiQuan]依法發行后，發行人經營變化引致的投資風險，投資者[TouZiZhe]自行負責。

除發行人和主承銷商外，發行人沒有委托或授權任何其他人或實體提供未在本募集說明書中列明的信息和對本募集說明書作任何說明。

投資者[TouZiZhe]若對募集說明書及其摘要存在任何疑問，可咨詢發行人或主承銷商。

本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]基本要素

發行人：天脊煤化工集團股份有限公司

債券[ZhaiQuan]名稱： 2010年天脊煤化工集團股份有限公司公司債券[ZhaiQuan](簡稱“10天脊債”)。

發行總額：人民幣 100,000萬元。

債券[ZhaiQuan]期限： 7年期，附投資者[TouZiZhe]回售選擇權及發行人上調票面利率選擇權。

債券[ZhaiQuan]利率：本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]采用固定利率，在債券[ZhaiQuan]存續期內前5年票面年利率為Shibor基準利率加上基本利差2.8%-3.8%確定，Shibor基準利率為發行首日前五個工作日全國銀行間同業拆借中心在上海銀行間同業拆放利率網(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算術平均數(基準利率保留兩位小數，第三位小數四舍五入)，在債券[ZhaiQuan]存續期內前5年固定不變;在本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]存續期的第5年末，如發行人行使上調票面利率選擇權，未被回售部分債券[ZhaiQuan]票面年利率為債券[ZhaiQuan]存續期前5年票面年利率加上調基點，在債券[ZhaiQuan]存續期后2年固定不變。本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計利息。

發行人上調票面利率選擇權：發行人有權決定在本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]存續期的第 5年末上調本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]后 2年的票面利率，上調幅度為 0至 100個基點(含本數，其中一個基點為0.01%)。

投資者[TouZiZhe]回售選擇權：發行人發出關于是否上調本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]票面利率及上調幅度的公告后，投資者[TouZiZhe]有權選擇在本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]的第 5個計息年度的投資者[TouZiZhe]回售登記期內進行登記，將持有的本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]按面值全部或部分回售給發行人;或選擇繼續持有本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]。

發行價格：本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]面值 100元，平價發行。

發行方式：本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]采取在上海證券交易所發行和通過承銷團成員設置的發行網點向境內機構投資者[TouZiZhe]公開發行相結合的方式。其中通過上海證券交易所發行部分預設發行總額為2億元，通過承銷團成員設置的發行網點向境內機構投資者[TouZiZhe]公開發行部分預設發行總額為8億元。在上海證券交易所發行的部分和通過承銷團成員設置的發行網點發行的部分采取雙向回撥機制。

上海證券交易所發行部分分為通過交易系統網上面向社會公眾投資者[TouZiZhe]公開發行和網下向機構投資者[TouZiZhe]協議發行兩部分,其中交易系統網上面向社會公眾投資者[TouZiZhe]公開發行部分預設發行總額為0.1億元，網下向機構投資者[TouZiZhe]協議發行部分預設發行總額為1.9億元。交易系統網上公開發行和網下協議發行之間采取雙向回撥制，發行人和主承銷商將根據市場情況決定是否啟用回撥機制。

發行對象：在上海證券交易所發行部分的發行對象為在中國證券登記公司上海分公司開立合格證券賬戶的境內投資者[TouZiZhe](法律、法規禁止購買者除外);通過承銷團成員設置的發行網點公開發行部分的發行對象為在中央國債登記公司開戶的境內機構投資者[TouZiZhe](國家法律、法規另有規定者除外)。

信用級別：經聯合資信評估有限公司綜合評定，本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]的信用等級為AA級，發行人主體長期信用等級為AA-級。

債券[ZhaiQuan]擔保：太原重型機械集團有限公司對本期[BenQi]債券[ZhaiQuan]本息提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。